Ano de 1885, Southport, Merseyside, Inglaterra. Louis William Tomlinson é um jovem simples e bonito, que trabalha em um bar e pousada perto do porto do vilarejo, pertencente aos seus tios, onde é conhecido por ser frequentado por marinheiros e marujos que não possuem lares para onde voltarem. É aí que Louis conhece Harry Edward Styles, um marinheiro que possui a fama de ter passado grande parte da sua infância e adolescência em alto-mar, tornando-se com a idade de 21 anos o segundo homem em comando do navio "Seapearl", um importante navio comercial local. Com a primeira troca eletrizante de olhares entre Harry e Louis no bar abarrotado com a chegada do "Seapearl" em uma noite de inverno, Harry e Louis percebem que o futuro acabara de mudar seus destinos completamente, mas sem imaginarem o rumo que pode levar.