После встречи с дикими котами, охраняющими свою территорию, котёнок по имени Крошка остаётся со шрамами не только на теле, но и в душе, а ещё с глубокой и горькой жаждой мести. Среди отбросов кошачьего общества и одиночек, живущих в грязных переулках города Двуногих, его репутация безжалостного и умного бойца растёт день ото дня. Изменив своё имя на Бич, Крошка забывает обо всём, что связывало его с прежней жизнью, кроме смертельного желания отомстить.