La nueva extensión de naraku ha lanzado un hechizo sobre sesshomaru y kagome haciendo que ambos cambiaran de género. Ahora kagome en cuerpo masculino y sesshomaru en cuerpo femenino deberán hacer equipo para hallar una solución a sus problemas y tratar de no caer en la tentación a la que son sometidos mediante la única forma temporal de mantener sus cuerpos correctos. Intimidad.