Um ano após os acontecimentos narrados em O Amuleto Infernal, Julie Vandervoort pensa que, daqui para frente, seu maior problema será ter que lidar com uma escola mundana e com as garotas que vivem querendo dar em cima de seu namorado, Will, que agora não desgruda dela nem por um segundo. Desde de que derrotou Lucian, o feiticeiro mais poderoso do mundo (ou melhor, o segundo feiticeiro mais poderoso do mundo), o Mundo Sobrenatural anda um pouco calmo demais, até mesmo para o Conselho, que teme um ataque surpresa do feiticeiro novamente. Após o décimo sexto aniversário de Julie, um estranho telefonema ameaça o relacionamento entre ela e Will, e uma garota que diz saber sobre o paradeiro de Lucian pode ser o pivô disso tudo. Mesmo com a insistência de Julie para não fazer nada, Will vai até Island Ford, a Academia de Londres, atendendo aos pedidos de Nathalie e deixando sua namorada muito irritada. Agora Julie terá que lidar com as consequências de sua escolha em ir atrás de Will, além de suportar sua visível vontade de mantê-la distante, e também sua amizade com Noah... que está se revelando algo mais que um amigo. Dividida entre dois garotos, ela terá que desvendar um novo feitiço, além de descobrir mais sobre seus poderes, e aprender que sua vida, antes tão estável com Will, pode estar a um passo de virar de cabeça para baixo.