Sofia Toroshvili már éppen lemondani készült volna élete álmáról, hogy artista lehessen, amikor minden várakozása ellenére felveszik New York egyik leghíresebb cirkuszához, az Il Capitanóhoz. Érkezése felkavarja a társulat addig békés életét, hiszen ő az egykori artistalegenda, Zviad Toroshvili lánya, aki tizenkét évvel ezelőtt vesztette életét egy félresikerült mutatvány közben. Sofi apja nyomdokaiba lép, és sikerrel veszi az akadályokat, amelyeket a cirkusz világa állít elé, de hamar rá kell jönnie, hogy a pompás díszletek mögött egy sötét, titkokkal teli valóság lapul. Vajon miért kezeli őt kitüntetett figyelemmel a társulat igazgatója, Angelo Marcelli? És mi is történt pontosan tizenkét évvel ezelőtt azon a végzetes estén?