Un universo alterno de GF, en la cual Dipper es secuestrado por Bill desde que era bebe, para que esté le ayudará a lograr sus planes. Mabel nunca se enteró de que tenía un hermano. Por su parte Dipper creía que no tenía familia. Ya que los padres de estos deciden hacer un viaje en busca de su hijo perdido deciden dejar a Mabel al cuidado de su tío Stan, así que es enviada a Gravity Falls, donde se encuentra con Dipper, a partir de aquí se desarrolla la historia, en base a una psicología muy distinta a la serie original (hace falta más capítulos para que esto comience a ser notorio). Para Mabel será difícil aceptar la idea de que nació con un gemelo y que además debido a las circunstancias ahora tendrá que enfrentarse a él, al tiempo que intentará "salvar" a su hermano, para en cierto punto darse cuenta que eso es justamente lo que menos desea. Para Dipper descubrir que realmente tenía una familia de la que fue separado, significo un gran golpe emocional, sin embargo la educación a la que fue sometido por 13 años fue más relevante, y se aferró a la idea de que él no debía tener sentimientos, este seguirá al lado de Bill sirviéndole, tratando de aparentar que nada le ha afectado, pero con una gran pelea emocional no solo por el coraje y el miedo, sino también el sentimiento de enviada y odio asía quien vera como la persona que vivió todo lo que al le fue arrebatado. La situación de ambos los llevará a enfrentarse, y no solo por el asunto de Bill y los diarios sino también por sus propios sentimientos y emociones.
4 parts