Dans la ville de Marywood de mystérieux meurtres vont avoir lieu. Le tueur met tout en œuvre pour que son identité ne soit découverte. Emma est liée à ces meurtres et va découvrir les liens qui l'unit au meurtrier.
Le voyage dans le temps de Jezebel et Klaus ne reste pas sans conséquences.
Elsa et Marianne, la femme de Robin, arrivent accidentellement à Storybrooke.
Elsa est à la recherche de sa sœur Anna, mais très vite, Emma, Jezebel, les Mikaelson et les habitants de Storybrooke se rendent compte qu'elle ne leur veut aucun mal et que la véritable menace vient d'une mystérieuse habitante de la ville qui est liée de façon mystérieuse à Elsa et Emma, et à qui Jezebel fait obstacle.
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Jezebel Mikaelson x Klaus Mikaelson