На "Высших" демонов легло проклятие: никто кроме ангелов не может иметь от них детей. Ангелы против таких союзов. Начинаются диверсии со стороны демонов. Ангелы проигрывают в "холодной войне", и подписывают договор о том, что раз в год они должны предоставить демонам младшего мужа. Демонам этого мало и они начинают воровать ангелов. Половина ангелов сбежало на Землю. Демоны начинают отлов.