Na malou smečku vlků zaútočí mnohem početnější skupina zákeřných kojotů a většinu vlků povraždí. Přežijí jen čtyři mladé vlčice, které se rozhodnou špatné vzpomínky opustit a jít hledat nový život. Postupně potkávají více a více vlků, někteří se přidají, jiné zachrání od jisté smrti. Vytvářejí novou a silnou smečku, kde si za Alfu zvolí vlčici Lavril. Smečka se rozrůstá a nachází nádherné místo pro život, ale štěstí nikdy nepřichází samo...