El Príncipe Cisne

En el vigésimo primer cumpleaños de la princesa Signy, su enfermo padre le indica que por ley debe escoger esposo para asumir el trono como única heredera.

Sin otra opción, ella acompaña a sus pretendientes a una cacería con la excusa de celebrar el cumpleaños de la princesa y competir entre ellos, pero en lo alto del cielo la princesa divisa una magnífica ave negra que lamentablemente es alcanzada por una flecha y con rapidez vuelve a internarse en el bosque.

Preocupada por la criatura, va detrás con la esperanza de que siga viva, pero inesperadamente descubre que las leyendas que hablan sobre el bosque son ciertas y que aquel humano en realidad es un príncipe poseedor de una maldición que una vez que sus alas terminen de teñirse de negro se convertirá en una bestia devoradora de humanos. La joven princesa intentará romper el hechizo, pero un hechicero se interpondrá en su camino.