За последнее время жизнь в многолюдном Нью-Йорке становится крайне опасной для простых смертных. Тут и там, то и дело происходят убийства с загадочными укусами на шеях пострадавших. Но если кто-то и может предположить, что ужасы, творящиеся в городе - дело рук вампиров, то никто даже думать не станет, что помимо столь известных созданий, существуют более жестокие и опасные существа - первородные, которых каждый старается обходить стороной. Они не знают жалости. Любой смертный для них лишь ужин, за которым они так безжалостно охотятся каждую ночь, наслаждаясь своим долголетием. Они не умеют прощать и любить, всё чего они желают - человеческой крови. И, казалось бы, никто не может их остановить, только если в городе не появится кто-то значительно превышающий их по силе и быстроте. Но кто это может быть? Вампир? Оборотень? Или на первый взгляд милая, совершенно беззащитная девушка, Фэллон Бреннер, которую могучая ведьма осмелилась превратить в машину убийцу. Кто она и главное - для чего была создана?