Młody wiedźmin, Geralt z Rivii, w trakcie wykonywania pewnego zlecenia trafia do krainy Raa, której próżno szukać na mapach. Pomimo spokojnej okolicy kraina, z nieznanych wiedźminowi przyczyn, jest opustoszała. Po kilku dniach tułaczki Geralt trafia do wsi Rakh'ala. Mieszkańcy zdjętej grozą osady okrzykują Białego Wilka wybawcą, któremu przeznaczone jest ocalić krainę Raa od śmierci czającej się w mroku.