Kwon Jiyong ama la música más que a nada. La composición es su pasión y cantar es su alegría. Pero él tiene muy claro que ese tipo de "tonterías" no deberían ocupar gran parte de su tiempo, pues su madre tiene pensado un futuro muy distinto para él. Es por eso que se resigna a reservar su pasión para sí mismo y sus amigos más íntimos. Sin embargo una visita a un karaoke y una inesperada propuesta logran que todo cambie. De un día a otro se encuentra participando en un concurso televisivo de talento, y utilizando una máscara para ocultar su identidad. Plantado en el escenario y oculto bajo su máscara veneciana, el público no puede ver al tímido e inseguro Jiyong... el público sólo puede ver al talentoso G-Dragon. Pero el misterio que envuelve a este participante sin rostro despierta la curiosidad de muchas personas... especialmente la de un integrante del jurado: un joven cantante apodado TOP.