Cinq ans après, Aradante revient ! Après avoir chassé sa mère, la Grande Sorcière Héro, Le Prince a œuvré à plus d'égalité entre les deux peuples ouvrant écoles, administration, métiers, aux hommes. Mais cela n'est pas du goût de toutes. Certaines Fées résistent et les agressions et attaques contre les hommes se multiplient. Le Prince est lui-même victime d'un attentat. Tout un faisceau d'indices ramène cette dissidence à Marsa. Grand port ouvert sur le continent du Sud et les Terres Orientales, Marsa est aussi une riche oasis. Le traité de franchise qui liait le Territoire au port franc de Marsa arrive à échéance. Le prince y envoie une Ambassade, mais confie à Aradante la mission secrète de découvrir le foyer de Fées extrémistes qui ensanglante leur Territoire.