Axel estaba muy enamorado de Roxas, pero éste con el tiempo ha cambiado. Buscando ayuda llega a las puertas de la Mansión de Naminé, una bruja capaz de manipular el tiempo y los recuerdos. Asi es como Axel vuelve hasta el momento en que se conocieron por primera vez, para tratar de enamorar una vez más a su amado.