Durante el regimiento de la reina Jiso del reinado de Silla, el rey Jinheung ha sido escondido toda su vida huyendo de Silla. Atormentado por su falta de valentía, decide unirse a los Hwarang para fortalecerse e ir derrocando a su madre, con ayuda de nuevos amigos y de su leal servidor Pa Oh se va enfrentado a diversos atentados y a la difícil decisión de elegir entre el poder o el amor. *** Esta ficción está basado en Hwarang (drama ficticio: dorama), aclarando que muchos sucesos serán diferentes a lo que se vio en el programa.