Cuando Sberg, el segundo reino más poderoso de los cuatro reinos lobunos, es atacado por rebeldes el rey George ordena que cada familia envíe un hombre a la batalla. Despues de escuchar estas noticias Greg, el hermano gemelo de Grace y el único hijo varón de la familia Davidson, huyé obligando a su mayor y enfermo padre a unirse en su lugar. Grace Davidson, repudiada por la inmadurez y el egoísmo de su hermano, roba la armadura y la espada familiar; se disfraza de hombre y toma el lugar de su padre. Lucas White, general y segundo hijo del rey George, es enviado a entrenar a los nuevos reclutas del ejercito real. Lucas nunca estuvo interesado en ligar con diferentes chicas como sus otros hermanos ni tampoco en encontrar su compañera. Pero tampoco esperaba que el grupo de los nuevos reclutas estuviera su compañera o mejor dicho ¿compañero?