Τα παιδιά του Μιν

Αίγυπτος, 1.600 π.Χ.
Η Δεύτερη Μεταβατική Περίοδος βρίσκει την Αίγυπτο διαλυμένη, τόσο από εσωτερικές αδυναμίες όσο κι από εξωτερικούς εχθρούς. Στην Άνω Αίγυπτο (νότια) βασιλεύει η 15η φαραωνική δυναστεία, ενώ στην Κάτω Αίγυπτο, στο Δέλτα του Νείλου, έχει εγκατασταθεί η δυναστεία του βαρβαρικού λαού των Υξώς, που με τους προοδευτικούς βασιλείς της προσπαθεί να νομιμοποιήσει την επικράτειά της μιμούμενη τους γνήσιους βασιλείς της Κεμέτ. Άλλοτε τα δυο βασίλεια της Αιγύπτου ήταν ενωμένα, όμως με την αποδυνάμωση της κεντρικής εξουσίας το παιδί του Νείλου διαιρέθηκε, απροστάτευτο κάτω από τα πλήγματα των Υξώς.
Ο αξιωματούχος του βασιλιά Σακίρ-Χαρ των Υξώς, Ιραβάλ, επισκέπτεται ως διπλωμάτης τον αξιωματούχο του Φαραώ Ραχοτέπ, άρχοντα Ρανεφέρ. Γνωστός για την αχαλίνωτη σεξουαλικότητά του, ο Ρανεφέρ ασχολείται περισσότερο με τους νεαρούς του δούλους παρά με τις συζύγους του, κι έχει τη γενναιοδωρία να προσφέρει μερικούς στον άρχοντα Ιραβάλ. Εκείνος, ωστόσο, δεν επιθυμεί κανέναν από τους δούλους που του προσφέρονται, παρά ποθεί εκείνον τον άπιαστο, τον αγαπημένο του άρχοντα Ρανεφέρ.