A história se passa nos tempos medievais, e conta a história do príncipe Henry Kannenberg que por culpa de seu pai (o rei) Gregório Kannenberg, nunca saiu do castelo onde cresceu, mas com a ajuda de sua mãe (a rainha) Alanna Kannenberg Henry consegue sair escondido do castelo, fora do castelo Henry conhece o plebeu Valentim Ferraz, os dois se tornam melhores amigos, com o passar dos tempos Henry começa a sentir um sentimento novo por Valentim que com isso gerará vários conflitos, paixões, mistérios e aventuras...
Aos dezessete anos, Rodrigo vive com seu pai Nando e seu avô Diogo, eles tem uma boa relação apesar de algumas brigas, mas tudo vira de ponta cabeça quando eles descobrem que o rapaz é gay, não aceitando a sexualidade de Rodrigo, Nando e Diogo decidem fazer uma viagem para a cidade onde o vovô nasceu e segundo eles é o lugar mais hétero da terra, Rodrigo fica triste, mas quando chega lá, se reanima ao perceber que a cidade é totalmente o oposto e lá eles se metem em muita confusão.