Cam, Karl dan Marceline adalah tiga sahabat yang tinggal di ibukota Duisser State, Marwolaeth City . Diawali dari mimpi dan ketidak percayaan akan hal-hal ghaib telah mengubah hidup dan kota mereka menjadi gelap gulita. Pembongkaran indentitas mereka yang sebenarnya telah memaksa mereka untuk mengubah ramalan yang telah ditakdirkan. Ditemani oleh Lewinsky, Harry dan Owen mereka bersama-sama menyelamatkan Marwolaeth yang terancam