So Ryeon Woo, seorang gadis kecil yang harus menyaksikan kematian dan kekejaman yang terjadi pada ayahnya. Gadis kecil malang yang terus berlari menjauhi orang-orang jahat. Sampai, dia bertemu dengan seorang wanita Kisaeng yang menyelamatkannya. Sinar tatapan mata wanita itu sangat lembut. Ryeon Woo mempercayainya dan menganggapnya sebagai seorang 'ibu'. Tiga belas tahun kemudian, semuanya terasa janggal. Ryeon Woo merasakan keanehan di asrama Kisaeng dan ibunya. Mulai dari seorang Kisaeng yang hilang, sampai malam bulan purnama. Cho Kyuhyun, tengah membantu ayahnya menyelidiki sebuah kasus yang terjadi di istana. Tidak disangka, penyelidikan ini membuatnya menemukan gadis masa kecilnya. Berkat bantuan dan informasi beberapa Kisaeng disana, penyelidikannya akhirnya menemukan titik terang, sekaligus menguak beberapa misteri yang tidak terduga. FanFiction bergendre Sageuk dengan latar belakang zaman dinasti kerajaan Joseon.