Lucas sempre foi o bom moço da favela - trabalhador, hétero, filho dedicado e namorado da garota perfeita. Mas tudo desmorona quando seu irmão descobre o segredo que ele escondia no peito: ele é gay. E pior... ele foi pego beijando um menino. Do outro lado da Rocinha, está Lion. Filho do chefe do morro, criminoso, pegador e homofóbico. Ele nunca soube o que era amar de verdade - até se deparar com Lucas, aquele que ele deveria odiar... mas não consegue evitar desejar. Entre brigas, violência, drogas, preconceito, traições e amores proibidos, nasce uma história suja, intensa, perigosa... e real. Uma história que mostra que o amor pode florescer até nos becos mais escuros da cidade. Mesmo quando tudo - e todos - dizem que não deveria.
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