Quando Vicktoria giunge a Bend, una città dell'Oregon, per un progetto di scambio scolastico non ha idea di cosa lei sia in realtà. Presto però la sua natura di Grimm viene alla luce e Vicktoria scopre il secondo volto di alcuni suoi compagni di classe: Andrew, il nerd, assume l'aspetto di un maiale, mentre Dàrie, la ragazza più scontrosa della scuola, si trasforma in una lupa dagli occhi rosso sangue. La scoperta dei suoi poteri però è niente rispetto a ciò che dovrà affrontare Vicktoria, perché l'Artiglio Nero si sta rafforzando e i Grimm non sono più molti. Al grido "occultatum libera" può solo seguire una battaglia a cui lei non potrà sottrarsi.