Latar berada di kota Kwangju, Korea Selatan pada tahun 1995. Byun Baek Hyun dan Han Ji Ae adalah sahabat sejak SMP dan sangat dekat. Mereka sering menghabiskan waktu bersama. Namun Baek Hyun memiliki perasaan khusus pada Ji Ae. Ia sudah menyatakan perasaannya pada gadis itu namun Ji Ae hanya menganggap Baek Hyun sebagai sahabat. Saat mereka duduk di bangku SMA, Ji Ae berkenalan dengan Lee Dong Hae yang tak lain paman Baek Hyun lalu jatuh cinta. Sayangnya Dong Hae harus kuliah di Seoul dan meninggalkan Ji Ae. Baek Hyun takut perasaan Ji Ae akan terluka begitu mengetahui rahasia Dong Hae yang sebenarnya. Kekhawatiran itu pun terjadi ketika Dong Hae mengajak Ji Ae berkunjung ke Seoul.
3 parts