Russland, in der letzten Hälfte des 17. Jahrhunderts. Der alte Zar Alexei steht in den letzten Jahren seiner Regierungszeit, als sein einzig gesunder Sohn stirbt. Tief trifft ihn der Trauer. Zu mal seine Frau bei der letzten Geburt verstarb und somit es keine Hoffnung auf einen neuen Sohn zu geben scheint. Doch schnell sucht sich der Zar eine Zweite Frau, die ihm schon ein Jahr darauf einen gesunden Sohn gebar. Doch wer sollte nach den Tod des Zaren den Thorn bekommen. Es folgt eine Zeit mit schnellen Regierungswechseln und einem blutigen Kampf um den Thron.