Emilia ist die Tochter des Königs vom Hause Saturn. Sie hasst aber das Leben an Hof. Immer muss sie ihr wahres Ich verstecken und die süße Prinzessin spielen. Dabei ist das die kleinste Sorge ihres Vaters, denn die Ritter des Nordens wollen den Süden übernehmen. Doch plötzlich treten bei Emilia wundersame Kräfte auf, von denen niemand etwas wissen darf. Derweil kämpft Aaron in einem Soldatenlager des Nordens. Auf seinem Weg erfährt er durch seine Gabe mehr, als ein normaler Soldatenjunge wissen darf. Auch er weiß nicht, wem er noch vertrauen darf...