Lana is een zwerveling, oftewel een wees en zwerft al door de straten sinds ze zich kan herrineren.
Op een dag komt ze een mysterieuze man tegen, die haar leid naar Storybrooke, een dorp ergens in overal en nergens waar ze mensen ontmoeten die beweren dat ze sprookjes zijn. De bewoners vertellen dat er een dreiging op komst is. De dagen lijken korter en de temperatuur verlaagt met de dag. Lana ontdekt dat ze niet is wie ze is. Ze is geen gewoon mens. Nee, ze is een van hen.
Samen met haar nieuwe vrienden moet ze een manier vinden om de mysterieuze dreiging te stoppen. Onderweg op haar zoektocht stuit ze niet alleen één geheim tegen, maar ook andere die haar verbind met de mysterieuze dreiging, want ook zij is een dreiging. Ze kan namelijk de verhaallijn en woorden manipuleren om verhalen te veranderen, dus ook van een sprookje, waardoor alles niet meer is wat het lijkt.
Kan ze haar duistere kant ontwijken?En wie ís die mysterieuze dreiging? Zijn ze nog wel op tijd om het te stoppen?