Zin telah ditawarkan pekerjaan sebagai pemain gendang nengkara di Istana Melaka dan menerimanya. Walhal dia tidak mengetahui terdapat sejarah dan mitos tentang gendang itu sejak zaman-berzaman. Zin sering terdengar nyanyian yang menyeramkan di kawasan istana. Jelmaan demi jelmaan muncul menghantui hidup Zin. Mampukah Zin merungkai setiap kejadian yang berlaku? Siapakah yang sering menyanyikan lagu klasik itu dan makhluk apakah yang sering muncul dalam hidup Zin. Apakah tujuannya menghampiri Zin?