Η μαρια ειναι ενα νεαρο ομορφο κοριτσι, που αγαπαει πολυ τα παραμυθια και τα βιβλια φαντασιας. Σε ενα ταξιδι στην πόλη ενος μακρινου ξαδερφο της, πέφτει, παραδοξα, στα χερια της ενα παλιο, πολυ παλιο βιβλιο, που μιλαει για μια αλλιωτικη χωρα, τη Μέση γη. Πιανει να διαβαζει με όρεξη, την παιρνει ο υπνος διαβαζοντας και οταν ξυπναει βρίσκεται σε ενα ξέφωτο, με δεκατρεις νανους, ενα ηλικιωμενο ανδρα με μυτερο καπελο, και ενα τοδοδουλικο ανθρωπόμορφο πλασματακι, να την κοιταζουν με περιεργια. *** Οι ηρωες δε μου ανηκουν, τραγουδια ποιηματα, μερη, δεν μου ανηκουν, ουτε οι φωτο μου ανηκουν