W Sydney uczniowie z wielkim niezadowoleniem żegnają wakacje, a witają nowy rok szkolny. Luke Hemmings swoje nastawienie do nowego roku zmienił już pierwszego dnia, kiedy próg jego klasy przekroczył niebieskowłosy chłopak - Michael Clifford. Nastolatek wpadł Hemmingsowi w oko, co nie uszło uwadze jego dwójce przyjaciół. Już w pierwszych dniach semestru niebieskooki zaczyna dostrzegać dość dziwne zachowanie Michaela oraz Crystal Leigh, która pilnuje Clifforda jak oka w głowie. Luke, Calum i Ashton coraz bardziej zaczynają interesować się całą sytuacją. Trójka przyjaciół wraz z pomocą Irlandzkiego przyjaciela postanawia dowiedzieć się, co stoi za nietypowym zachowaniem Michaela i Crystal.