Felipe é o dono do morro do alemão, ele tem 24 anos e assumiu o morro muito novo logo após a morte do pai Diego, junto com seu braço direito kaik e seu melhor amigo Théo. Bala como é conhecido tem desejo por vingança pela morte do pai, ele é frio, matador e calculista, ele ama sua favela e sempre ajuda os moradores do alemão, mata e morro pelos seus irmãos Wesley e Aline, vive de rolo com a karol uma puta do morro que se acha a fiel dele, ele nunca amou uma mulher na vida até conhecer Juliana, o negócio dele sempre foi fuder e largar. Juliana é uma garota nova, que recentes passou para a faculdade de Medicina, tem 17 anos, virgem e sonhava com um príncipe encantado, filha de um poderoso empresário que esconde um grande segredo. Jully como é conhecida é uma verdadeira patricinha, mas adora uma aventura, gosta de conhecer novos lugares, adora fazer compras, ama seu pai, vivi aprontando com a melhor amiga Alice. Elas adoram balada e um dia foram parar em um baile na favela onde conheceu o homem que mudou a sua vida.