Jaehyun se ha mudado a su nuevo departamento, todo luce tranquilo hasta que su vecino decide encargarle su gato.
Ahora Jaehyun tratará de hacerse cargo del felino, quien después de adorarlo parece odiarlo a muerte.
En un vecindario tranquilo, Minho, un joven con el poder de convertirse en un gato naranja, se adentra en la solitaria vida de Han Jisung, un escritor atrapado en su propia depresión. Lo que comienza como una curiosa visita diaria se convierte en una conexión inesperada, pero Minho guarda un secreto que podría destruir lo que ambos han encontrado en su mutua compañía. Un gato, un escritor y un amor que florece en el silencio de la noche.