En Zaderia, una enorme isla que se encuentra en medio del océano de Eatrat, viven multitud de seres mágicos y deidades que cambian como lo hacen sus habitantes. Dos jóvenes viven ahí, uno con extraña marca en su brazo derecho y sin un solo recuerdo de pasado, y el otro sin una pizca de sentimientos en su corazón, ambos cazados por la Jerarquía Divina, la Jerarquía Demoniaca y un asesino maniático. Uno de ellos se encuentra en el centro de Zaderia: Kale. Éste despertó en una aldea de elfos que no tiene relación aparente con él. Y el otro es Káiser, un chico que es incapaz de sentir algo, viviendo en una ciudad en el este de Zaderia, Mecadria. Instruido mientras sueña con ser un soldado del ejército de Mecadria, la Armada Gris. Pero ambos están ligados a un legado más antiguo que la sociedad que se alza en la isla que habitan. Un legado que a ojos de quienes los cazan es más una maldición.
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