Emma Swan encontrou no ballet seu local de fuga, o único lugar em que ela se permitia lembra-se e as vezes enfrentar seu passado. Ela fechou-se para o mundo, tendo algumas pessoas que ela verdadeiramente confiava. Mas o destino mexe em algumas coisas e certos acontecimentos trazem Regina Mills, uma importante advogada que há anos vem escondendo-se atrás de sua pose arrogante e autoritária, que a impede de viver como sonhou. Assim, a companhia de dança Enchated torna-se palco do nascimento de um amor e dos encontros com seus verdadeiro "eu".
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