Os jovens aprendizes de Drugstrein tornaram-se magos e durante um ano cumpriram importantes e perigosas missões ao ponto de que os mais promissores fossem convidados a prestarem um exame para se tornarem mestres. Após o exame, Kayan e Thays estão de volta ao castelo de Drugstrein e são recebidos por seus amigos mais próximos. O Atreius vê-se dividido entre os sentimentos que mantêm tanto por Sarah quanto por Thays, sem saber ao certo se fez a escolha correta. Nesse meio tempo, um poderoso taurino chamado Turenhead esta organizando os povos bárbaros para uma grande ofensiva contra os humanos que resultará em uma nova guerra. Alguns magos de Drugstrein são convocados para lutar essa nova batalha pela supremacia dos humanos. Estes jovens magos, entretanto, pouco sabem dos horrores que vêem com uma guerra.
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