Prolog:
England 1619, der Globale Handel und Transport hat seinen Höhepunkt. Auch das Reisen in fernere Länder wird möglich. Die kleine Stadt Carlton hat sich noch nicht gänzlich in das neue Zeitalter eingelebt. Erst als eine junge, mehr als verwunderlich wirkende Frau in das kleine Örtchen kommt, beginnt die Stadt und ihre Bewohner aufzuwühlen, vorallem das sie dort ihre langvermisste Schwester wiederfindet.
Die beiden Geschwister Alena und Alex beginnen einen Neuanfang, als sie zu ihrer Tante in die Kleinstadt Forks nach Washington ziehen. Während Alex sich nur schwer mit der neuen Situation arrangieren kann, stößt Alena auf mysteriöse Vorfälle und alle Spuren führen zu der zurückgezogenen Familie Cullen. Doch auch die beiden Geschwister hegen ein Geheimnis, von dem niemand erfahren darf: sie sind mächtige erwählte Krieger, die Jagd auf unsterbliche Vampire machen. Die Jagd im Morgengrauen beginnt!