Vor bald zehn Jahren brannte das Dorf Raboria in nur einer Nacht bis auf die Grundmauern nieder. Eine schreckliche Katastrophe die heute schon droht in Vergessenheit zu geraten. Doch der schwarze Drache, der in jener Nacht dort gesehen wurde, ist noch immer gefürchtet und wird allgemein nur als der schwarze Tod bezeichnet. Frozen, ein Eismagier, der von seiner Heimat bei den Kindern des Drachen davonlief, dem einzigen Ort, an dem ein Teufelskind wie er sicher leben könnte. Kami, Inuki und Kuro, drei Geschwister, die auf der Suche sind, die ganze Wahrheit ihrer Herkunft zu lüften. Sebastian, ein Exorzist, ausgebildet um die Teufelskinder zu jagen, von ihrer bekanntlich durch und durch bösen Natur jedoch nicht ganz überzeugt. Sie alle und viele mehr werden gegen ihren Willen in eine Verschwörung, einen Kampf hineingezogen, der weit über die Grenzen ihrer bisherigen Welt hinausgeht. Denn der Albtraum, der in Raboria begann, ist noch lange nicht zu Ende.