C'est l'histoire de Natsu et Lucy, deux meilleurs amis qui se connaissent depuis l'école maternelle. Eux qui sont pareils, qui se comprennent mieux que n'importe qui. Eux qui ont des parents absents, qui vivent la même chose. Ces deux amis qui se sont crée leur famille d'amis. Mais leur amitié va être mis à l'épreuve, à cause de l'amour, et Lucy va devoir quitter Magnolia. Ils s'aiment secrètement, mais aucuns d'eux n'osent avouer leur amour à l'autre.