Вот подошли к концу летние каникулы. Блум исполнилось семнадцать и она ждёт не дождётся, чтобы поскорее отправится в Академию Тренадцати Стихий и стать второкурсницей. Но за время каникул девушка изменилась, и не в плане внешнего облика, в плане характера. Она стала более раздражительной, самоуверенной и не любит, чтобы ей перечили. А всё из-за чего? Из-за демона, сидящего у неё внутри и ещё поглащённой магией Тифона. Но только девушка не знает, что ей и её друзьям придётся выбрать сторону, потому что нельзя быть одновременно и ангелом, и демоном. А ещё этот новый ректор Боевого Факультета! Чтоб он горел синим пламенем! Что же выберет Блум и её друзья? Смогут ли они принять правильную сторону, или всё же докажут, что ангел и демон могут жить вместе?