È ormai passato un anno dalla fine della pacifist, i mostri sono tornati in superficie e si sono lentamente inseriti nella società, i poteri del reset sono spariti da frisk e toriel ha aperto una scuola di magia per insegnare agli umani l'utilizzo dell'anima e mostri e umani è tornata la pace, sarebbe tutto perfetto se non fosse per l'apparizione di nuovi tipi di anime mai visti prima, sarà proprio una persona con queste nuove anime ad attaccare frisk, facendogli capire che il fantomatico "happy ending" è ben lontano dal realizzarsi