Mimo, że jest pokój ze smokami, nie potrwa on za długo. Czkawka ucieka z wyspy ponieważ przechodzi przemianę, nikt nie wie gdzie jest, ani co się z nim dzieje. Wszyscy po prostu myślą, że umarł, lecz nie jego przyjaciel Szczerbatek. Już nic nie będzie takie samo jak wcześniej, a może ...