Manuela é uma criança que tem uma casa cheia,mas o coração vazio. Depois que sua irmã do meio mudou para outro país, a solidão tornou-se sua única companhia. Fechada para o mundo real, a única vida que a faz feliz é a dos contos imaginários. Um amigo inesperado, porém antes desejado, aparece em sua vida, com suas quatro patas e o rabinho abanando, ele chega com muita energia para tirar Manuela de sua fantasias e interagir com o mundo real. Um grande amor fraternal se constrói entre eles. O tempo passa, ela cresce e o pequeno irmão sempre a acompanha. Billy a ensina que a vida nos exige, mas que temos que enfrentar as situações com força e esperança, com a inocência e ingenuidade de um cãozinho. Porém, o destino exige muito mais dela. Uma decisão quase impossível de ser tomada desestabiliza Manuela e só a força do amor e os ensinamentos dele podem ajudá-la. Um drama que mostrará que doar-se é o melhor remédio e que amar vai muito além das fronteira do tempo; significa transformação.