Nachdem das Rudel von Diablo verraten wurde, tauchen die Gestaltwandler und Todesengel in kleinen Gruppen auf den verschiedensten Orten der Welt unter. Océanna zieht gemeinsam mit ihrem Bruder Nathan, Sean und Linus, dem erst vor Kurzem erschaffenen Hybriden nach San Diego, wo sie versuchen in den Menschenmassen der Großstadt unbemerkt zu bleiben. Doch dieses Vorhaben ist bloß von kurzer Dauer, denn schon nach kurzer Zeit werden sie Opfer eines übernatürlichen Hinterhalts und machen mit einer neuen Spezies Bekanntschaft, die, wie sie feststellen müssen, nicht nur die ganze Stadt besetzt, sondern auch einem uralten Kodex folgt, der allen Gestaltwandlern den Krieg erklärt. Die Situation spitzt sich bedrohlich zu, als sich Océanna auf eine verheerende Liebschaft einlässt, die sie Alle in Gefahr bringt. Außerdem ist so mancher Totgeglaubte wesentlich lebendiger als gedacht... Allmählich wird ihnen klar: Leben heißt nicht überleben, denn überleben ist nicht leben.