Ao começar a frequentar Alfea, Bloom descobre novas emoções e sentimentos, e ao tentar compartilha-las com uma amiga, descobre não estava sozinha. Enquanto isso, as Trix planejam se vingar das Winx, mas para isso vão atrás de alguém com um poder maior do que elas podem imaginar, colocando não apenas as fadas em perigo, mas toda a Dimensão Mágica.