3 części W trakcie La Foresta di Kulan è in pericolo. Pasli, giovane apprendista del druido guaritore Bula, scopre il primo segno di una catastrofe: animali che si massacrano tra loro, sfigurati da una crescita mostruosa. Il Maestro Bula identifica il fenomeno come una "malattia" di origine magica, un "disallineamento dei flussi" che trasforma la fauna della foresta in belve violente e cannibaliste.
Mentre Bula e un gruppo di guerrieri partono per una spedizione disperata per trovare l'origine del male, Pasli viene lasciato al villaggio per la sua inesperienza. Sentendosi impotente, Pasli decide di agire da solo: abbandona la foresta e si dirige verso la lontana città di Flashish, con l'unica speranza di trovare aiuto presso l'Accademia dei Maghi.
Il suo viaggio lo scontra con la dura realtà del mondo esterno, dove viene respinto e maltrattato per il suo aspetto. Arrivato all'Accademia, Pasli affronta l'arroganza dei maghi e lotta per farli ascoltare il suo appello, sapendo che il destino della sua gente e della Foresta di Kulan dipende dalla sua capacità di convincerli.
