Jacob Black é um lobisomem, e está profundamente apaixonado por Bella Swan, e deseja despedaçar seu namorado vampiro Edward Cullen. Jacob deu sua vida, atenção e amor para que ela retribuísse com amor em troca. Mas ele recebeu uma rejeição impiedosa várias vezes. Depois da guerra, ele finalmente conseguiu um beijo decente, antes de ser rejeitado pela última vez. Com um coração partido, e a alma sangrando, Jacob parte numa jornada, para encontrar o amor novamente num lugar que ele nunca imaginou estar, ou alguém que ele nunca imaginou na vida que iria suportar tentar amar novamente. Será que dessa vez ele terá um final feliz,mesmo sendo parte do sobrenatural?