Un altanero y egoísta Jonghyun decide burlarse de la muerte argumentando que ni siquiera esta lo merece, es por eso que la muerte, quien en realidad es el arcángel Azrael (Cuya identidad en la tierra es Choi Minho), decide vengarse haciéndolo pasar una eternidad con el espectro de un gigoló llamado Roo. Roo, quien en realidad es Kim Kibum, ha pasado más de un siglo sumergido en las aguas del inframundo, ya que, debido a la negligencia existente entre los Ángeles no entró al cielo, pero su cruel victimaria sí. Onew, quien en secreto ha estado enamorado de Jonghyun todo ese tiempo decide invocar a un demonio para que éste se lleve al espectro lejos de su Jonghyun, pero nada sale como planeaba y termina casándose con Astaroth, quien ahora pide que lo llame Joon. Mientras tanto el arcángel Uriel, que ha estado enamorado de Azrael desde siempre debe decidir a favor de quien está, si a favor de los Ángeles, como Uriel o a favor de su amado, como Lee Taemin.