Emma Swan, agente du FBI spécialisée dans les affaires non résolues, se voit assignée à une enquête particulièrement complexe impliquant une série de meurtres rituels. Pour l'aider, elle est contrainte de collaborer avec la brillante mais caustique Regina Mills, une anthropologue réputée pour son franc-parler et sa rigueur scientifique. Entre dangers physiques et émotionnels, elles découvrent que ce qu'elles cherchaient depuis si longtemps - la vérité, la justice... et peut-être l'amour - se trouvait juste là, entre elles.
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