Hillbeth é um astuto órfão que aos 17 anos foi adotado por um ferreiro, que vive nas redondezas de Heev Clay. Como a maioria das crianças, perdeu seus pais na Grande Guerra Arcana. Hoje, ele divide sua cama com um jovem menino aleijado, Hiro, que logo tornou seu fiel irmão. Juntos, eles aprontam tudo o que vier na cabeça daquelas mentes inocentes.
Tudo isso muda, quando o antigo rival de seu padrasto, invade a cidade com sua horda de Orcs cinzentos, aterrorizando tudo em sua volta e sequestrando Hiro. Sendo assim, o pai entristecido pela perda, prepara seu machado e sua raiva contra o líder dos Orcs, e parte para uma viajem para resgatar seu filho. Enquanto isso, o pequeno Hillbeth viaja para a metrópole de Rivians e da início em sua vida militar, sem seu consentimento, pois naquela invasão, o jovem tinha libertado a essência de seus antepassados, essência essa que ele procura respostas.
Hill adentra um mundo mágico e épico que jamais imaginara, vivendo diversas aventuras e mistérios, ao lado de seus melhores amigos, Alina e Henry, em busca de seu irmão perdido, que seu sequestro poderá revelar verdades esquecidas.