Koniec czerwca - miasto Crocus. Już niedługo zaczynają się Wielkie Igrzyska Magiczne, które mają wyłonić najpotężniejszą gildię w kraju. Czy Sabertooth obroni pierwsze miejsce? Tymczasem do stolicy przybywa pewna dziewczyna, kryjąca się w cieniu i obserwująca magów. Alice wyrusza do stolicy, aby odnaleźć po latach pewną osobę.